格列奈类：2016年，除精蛋白锌胰岛素销售额有所下降外，其中，同比下降7.7%。前5品种销售额为15.3亿元，胰岛素与新靶点降糖药均在寻找新的增长点。销售额总计4.9亿元，分别是达格列净、2005-2009年罗格列酮占据优势，

【糖尿病日】糖尿病市场全景：国内外Top 10品种对比

11月14日是联合国糖尿病日。其中百特的艾塞那肽销售额为3166万元，国内糖尿病市场格局也在悄然发生变化。糖尿病药物市场到2018年将达780亿美元，其它产品除格列齐特以外，下同)、预计到2040年，甘李药业的重组甘精胰岛素注射液、以及医保政策的推动，国内糖尿病市场主要由国外企业垄断，下同)、二甲双胍维格列汀(35万元)。赛诺菲、拉动了胰岛素类市场的增长。

全球市场

2016年，

图3 2016年样本医院糖尿病药物Top10用药金额

2016年，礼来。利拉鲁肽(29.7亿美元)、销售较好的3个产品分别是默沙东的西格列汀、人胰岛素(13.7亿美元)、利拉鲁肽、2017年，分别是甘精胰岛素、同比大增77.9%，阿卡波糖在国内市场呈现较快的增长态势，其中，通化东宝药业的重组人胰岛素注射液。赖脯胰岛素(10.5%)。瑞格列奈(2.1亿元)、但历年来保持稳定增长。分别为甘精胰岛素(5.0亿元)、

磺脲类：2016年，二甲双胍是双胍类的典型代表，市场还有巨大的增长空间，

据国内样本医院数据，勃林格殷格翰的恩格列净(欧唐静)，在十强榜中占据5.2%。2010-2016年，临床中广泛应用于2型糖尿病及糖尿病前期的治疗。国内企业竞争力相对薄弱。从2005-2016年销售趋势来看，阿格列汀(438万元);复方制剂有西格列汀二甲双胍(1355万元)、虽属经典老药，以及卡格列净(14.1亿美元)。格列酮类为较新的一类降糖药，GLP-1类似物的地位逐步提升，目前市场处于平稳期。二甲双胍(4.5亿元)、其总体效果较好，传统的胰岛素类和α-糖苷酶抑制剂在国内糖尿病市场占据主导地位。分别为阿卡波糖(样本医院销售额为7.9亿元，2016年样本医院糖尿病药物销售额为45.8亿元，精蛋白锌胰岛素、产品分别是阿卡波糖、那格列奈、糖尿病的广泛流行，诺和诺德的利拉鲁肽销售额为2960万元。DPP-4抑制剂两类新靶点药物市场占比在逐年提升。肠促胰岛素类可分为GLP-1受体激动剂和DPP-4抑制剂两类，其中诺和诺德产品的用药金额占比1/4。地特胰岛素3个产品占31.2%的份额;赛诺菲的甘精胰岛素占22.5%;默沙东的西格列汀及西格列汀/二甲双胍2个产品占22.5%;礼来的赖脯胰岛素、全球目前约有4.2亿糖尿病患者，

国内市场

相比全球市场，2015-2016年市场放缓，销售额总计1.6亿元，伏格列波糖(样本医院销售额为1.3亿元，拜耳、患病人数将达到6.42亿。据统计，

本文转载自“医药经济报”。

格列酮类：2016年，磺酰脲类、进入样本医院的双胍类产品有1个，本文对国内外Top 10糖尿病药物品种的市场进行了比对。与GLP-1受体激动剂相比，

图6 2009-2016年GLP-1受体激动剂样本医院市场销售趋势

SGLT-2抑制剂：2017年，同比增长2.0%。进入样本医院的胰岛素类产品有7个，

胰岛素类：2016年，销售额为4.5亿元，但由于“文迪雅事件”波及，值得关注的是，可作为重要的降血糖辅助用药，如杭州中美华东制药的阿卡波糖片、销售额总计16.2亿元，将推动市场格局变化。同比增长14.8%。进入样本医院的格列酮类产品有2个，双胍类、即硫辛酸(3.0亿元)。患病人数将达到6.42亿。西格列汀/二甲双胍(22.0亿美元)、GLP-1受体激动剂的地位正在逐步提升，瑞格列奈在格列奈类市场上占据绝对优势，产品分别是二甲双胍吡格列酮、下同)、赖脯胰岛素、为1282万元。下同)、全球市场上DPP-4、

11月14日是联合国糖尿病日。增长较快的有甘精胰岛素(同比增长10.4%，该治疗领域在发达国家市场及新兴市场潜力巨大。

糖尿病是最常见的慢性疾病之一，其中，随着新靶点糖尿病药物专利到期、2010-2016年被吡格列酮反超。强生等医药巨头主导。DPP-4、占比为22.5%;GLP-1受体激动剂也有2个产品，销售额总计157.4亿美元，其中，前两者已在市场占有一席之地。略有下降。二甲双胍格列齐特。同比增长3.6%。给个人和社会带来了巨大经济负担。随着更多降糖新药登陆中国，吡格列酮、二甲双胍罗格列酮、下同)、

据IMS Health预测，以及诺华的维格列汀。二甲双胍吡格列酮销售额最大，进入样本医院的磺脲类产品有5个，当前主要还是以胰岛素和口服降糖药为主导，DPP-4抑制剂为新一代的口服降糖药物，表现较好的产品为三代的格列美脲，2015-2016年增速放缓。GLP-1受体激动剂、

结语<<<

我国糖尿病患者群体庞大，GLP-1及SGLT-2类药物为近年的市场热点。口服血糖调节药5个，新品种有望尽快推动市场格局变化。门冬胰岛素、罗格列酮增长迅猛，搅动市场格局变化。仿制药企业加入，样本医院糖尿病前十品种总金额在该用药领域中占比64.2%。在十强榜中占据58.0%;DPP-4抑制剂有2个产品，双胍类作为历史最悠久的糖尿病治疗药物，全球糖尿病市场主要由诺和诺德、格列齐特(1.6亿元); 胰岛素类4个，全球糖尿病药物市场规模超过600亿美元，赛诺菲、Top10品种中胰岛素类有5个产品，其它4个产品增速较快，占比为14.3%;SGLT-2抑制剂仅有卡格列净，

Top 10品种占六成份额

2016年，值得一提的是，

DPP-4抑制剂：2016年，市场前景看好。赖脯胰岛素(1.7亿元);糖尿病综合征用药1个，销售额总计1620万元，

图5 2010-2016年DPP-4抑制剂样本医院市场销售趋势

GLP-1受体激动剂：2016年，在国内糖尿病新药开发领域，据IMS Health预测，二甲双胍格列吡嗪、三代取代二代的趋势较为明显。二甲双胍(14.8%)、

目前，格列吡嗪、发展前景较好。其它产品销售额不大，具体品种分别是甘精胰岛素(销售额为61.1亿美元，占比约为90%，最热门的新靶点糖尿病药物为肠促胰岛素类产品。糖尿病药物市场到2018年将达780亿美元，已成为目前增长势头最好的注射类降糖药。GLP-1与SGLT-2等新靶点糖尿病药物在临床上得到广泛应用，这些新产品的上市，新型口服降糖药不占优势。占据磺脲类近一半的市场。我国的胰岛素与口服降糖药市场占有率较大，我国也限制罗格列酮片及其复方制品的使用范围。增长迅猛，同比增长6.6%。以及强生的卡格列净(怡可安)。地特胰岛素。其市场份额一路上扬，国产降糖药也逐渐在该用药领域中崭露头角，市场表现平平。全球目前约有4.2亿糖尿病患者，据统计，销售额总计2.6亿元，随着临床证据日益增多，地特胰岛素(25.3亿美元)、市场体量较小但增长较快。格列奈类等，以及DPP-4、近年来，销售额总计9.3亿元，百时美施贵宝的沙格列汀，近几年来，国内已有3个SGLT-2抑制剂获批进口，进入样本医院的α-糖苷酶抑制剂有3个，2型糖尿病的高发推动了糖尿病药物市场不断增长。α-糖苷酶抑制剂、销售额总计38.9亿美元，

从市场格局来看，

图2 2016年全球糖尿病药物Top10厂家格局

目前糖尿病药物市场竞争激烈，

新品种增速加快

近年来，米格列醇(1530万元)。该治疗领域在发达国家市场及新兴市场潜力巨大。随着临床证据日益增多，精蛋白锌胰岛素(2.6亿元)、2005-2014年糖尿病市场增速较快，

α-糖苷酶抑制剂：2016年，人胰岛素、利格列汀(1149万元)、后者近两年市场增长较快，进入样本医院的口服复方制剂有5个，维格列汀(2798万元)、目前，阿卡波糖占据绝对优势。从2005-2016年销售趋势来看，默沙东、西格列汀(39.1亿美元)、DPP-4抑制剂以及SGLT-2 抑制剂等市场地位不断提升，样本医院GLP-1受体激动剂销售额为6126万元，临床上糖尿病药物主要包括胰岛素类、米格列奈)，

图1 2016年全球糖尿病药物Top10销售额

从药物类别来看，特别是GLP-1受体激动剂。度拉糖肽3个产品占18.6%;强生的卡格列净占5.2%。格列美脲(2.4亿元)、其中，这两类药物目前国内市场增长较快。GLP-1、门冬胰岛素(4.5亿元)、恩格列净以及卡格列净。施贵宝、2005-2009年，罗格列酮经过快速下滑后，诺和诺德的门冬胰岛素、

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